综合工具选择 · 工具介绍
Client Hub
为会计事务所提供带 AI 工具的工作流、客户协作和资料门户。
Client Hub 能做什么
为会计事务所提供带 AI 工具的工作流、客户协作和资料门户。
- 团队知识与项目协作
如何使用 Client Hub
为客户建立账务资料协作流程
准备输入
- 客户资料需求
- 参与角色与工作步骤
操作步骤
- 创建客户协作工作空间
- 安排资料请求和处理任务
- 跟踪交回材料并整理未完成事项
预期交付物
- 一份客户资料与工作进度记录
核查资料访问权限和责任归属，门户中的状态不等于账务已审核。
开始前需要了解
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
从综合工具选择角度评估Client Hub
把综合工具选择需要的条件列清楚，再比较工具。阅读本页的产品用途、步骤与限制，再逐项确认下面的问题；这些是选型方法，不表示每款工具都具备同样能力。
先看交付
你需要的是可编辑文档、图片、代码，还是有出处的资料表？
再看输入
资料能否上传、格式能否读取、敏感内容能否交给所选服务？
最后试用
用小样检查实际结果，再确认费用、导出和后续修改条件。
选择一个小样任务，先检查结果与交付格式，再决定是否用于更多资料。
